KI-Schliff
Das CRM-Juwel mit dem KI-Schliff: moderne KI-Funktionen kombiniert mit klassischem Bestandsmanagement.
- Digitale Prozesse für den Makleralltag
- Entlastung im Tagesgeschäft
- Mehr Zeit für Kundenkontakt
CRM und Kundenportal für Versicherungsvermittler
Das CRM-Juwel mit dem KI-Schliff
VERMITTLER.PRO bildet Ihr Maklerbüro in digitalen Prozessen ab: Kunden- und Vertragsdaten verwalten, Daten aktuell halten, Chancen im Vertrieb erkennen und mit KI-gestützten Funktionen effizienter arbeiten – damit wieder mehr Zeit für persönliche Beratung und Kundenkontakt bleibt.
- Modernes CRM und Kundenportal für Versicherungsvermittler
- KI-Funktionen für Protokolle, Prozesse, Leads und Kundenkontakt
- Fokus auf rechtssichere, datenschutzkonforme und transparente Abläufe
- Digitale Unterstützung im Alltag, ohne die persönliche Note zu verlieren
DSGVO-kompliant
Gehostet in Europa
Daten verschlüsselt
Abläufe revisionssicher
Vorteile
Voll digital und trotzdem persönlich. Mehr Zeit für das Wesentliche.
VERMITTLER.PRO verbindet klassische Bestandsverwaltung mit moderner Technologie und KI. Ziel ist nicht „mehr Systempflege“, sondern weniger Reibung im Makleralltag, bei gleichzeitig steigenden regulatorischen Anforderungen und Kundenansprüchen.
- Unterstützt die persönliche Beratung durch Entlastung in Routineprozessen
- Hilft, Chancen im Vertrieb besser zu erkennen
- Strukturierte, nachvollziehbare und transparente Arbeitsweise
- Zukunftsorientierte Arbeitsgrundlage für Vermittlerbüros
CRM und Verwaltungstool
Zentrale Kundendaten
Kunden- und Vertragsdaten gebündelt verwalten und aktuell halten.
KI-Schliff
Smarter arbeiten
KI-gestützte Funktionen für Dokumentation, Priorisierung und Abläufe.
Recht und Datenschutz
Sicher und transparent
Datenschutzkonforme Verarbeitung und transparente Prozesse im Fokus.
Alltagstauglich
Praxisnah aufgebaut
Entwickelt entlang realer Szenarien und Workflows aus dem Vermittleralltag.
Module im Überblick
Die wichtigsten Bausteine von VERMITTLER.PRO
Die Seite kommuniziert fünf zentrale KI-/Prozess-Module: KI-Schliff, Finanz-Check, Beratungsprotokoll, Leadgenerierung und Workflows, ergänzt um CRM- und Kundenportal-Funktionen als Basis.
Finanz-Check
Mit Kunden in Kontakt bleiben, als strukturierter Baustein für regelmäßige Betreuung und vertriebliche Chancen.
- Kundenbeziehungen aktiv pflegen
- Potenziale besser sichtbar machen
- In CRM-Prozesse eingebettet
Beratungsprotokoll
Automatisch einfach erzeugt mit KI-gestützter Unterstützung für eine saubere und nachvollziehbare Dokumentation.
- Schnellere Protokollerstellung
- Weniger manuelle Nacharbeit
- Strukturierte Ablage
Einfache Leadgenerierung
Leads direkt gewinnen und konvertieren, als integrierter Baustein für neues Geschäft.
- Lead-Erfassung im Prozess
- Schneller Einstieg in die Bearbeitung
- Vertriebsorientierte Struktur
Workflows
Automatisierte Arbeitsabläufe für wiederkehrende Aufgaben individuell entlang Ihrer Prozesse.
- Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
- Weniger Prozessbrüche
- Skalierbare Abläufe im Team
CRM & Kundenportal als Basis
Zentrale Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten als Grundlage für KI-Funktionen, Dokumentabrufe und strukturierte Prozesse.
- Zentrale Datenbasis
- KI-fähige Prozessgrundlage
- Nachvollziehbare Teamarbeit
Funktionsweise & Datenfluss
So kommen Daten ins System und bleiben unter Ihrer Kontrolle
Datenimport: Vorhandene Kundendaten können z.B. per Excel importiert werden. Neben Schnittstellen zu Datenbanken funktioniert auch der Import aus Offline-Datenbeständen.
Vertragsdaten: Vertragsinformationen müssen nicht vollständig in der Importdatei stehen und können u. a. über Dokumentenabruf, aus dem E-Mail-Postfach, Offline-Datenbeständen oder schrittweise über Gesellschaften ergänzt werden.
Direkter Dokumentenabruf: Das Tool realisiert eine Art Postbox, die Dokumente z.B. über BiPRO-Schnittstellen sammelt, verarbeitet und am Kunden oder Vertrag bereitstellt.
Bestandsinhaberschaft: Sie bleiben jederzeit Bestandsinhaber Ihrer Verträge; VERMITTLER.PRO dient der Verwaltung und Aktualisierung von Kunden- und Vertragsdaten.
Speicherort Ihrer Daten
- in Ihren Geschäftsräumen
- auf einem Ihrer Serversysteme
- bei NetAlive® in der Cloud (Europa)
- auch kombinierbar (inkl. Backup-Vorteilen)
Teamzugänge und Protokollierung
Beliebig viele personalisierte Zugänge für Vermittler und Mitarbeitende sind möglich. Aktionen können eindeutig zugeordnet und protokolliert werden.
Hinweis: Zugangsdaten dürfen laut Vertragsbedingungen nicht weitergegeben werden.
Wichtig: Courtageabrechnungen
Courtageabrechnungen werden nicht über VERMITTLER.PRO abgerufen oder verarbeitet. Diese rufen Sie weiterhin wie gewohnt ab.
Preise
Transparent starten und flexibel wachsen
VERMITTLER.PRO startet ab 99 EUR pro Monat (zzgl. USt.).
Bereits enthalten ist ein Kontingent für ausgewählte Aufgaben, KI-Funktionen und Workflows.
Zusätzliche Nutzung wird verbrauchsabhängig und tokenbasiert abgerechnet.
Basistarif
Ab 99 EUR / Monat
Fester monatlicher Einstiegspreis für VERMITTLER.PRO (zzgl. USt.) und ist damit ideal für den produktiven Start mit planbaren Kosten.
- Monatliche Grundgebühr
- Zugang zur Plattform und den KI-Funktionen
- Skalierbar mit Ihrem Nutzungsvolumen
Inklusivkontingent
Aufgaben, Workflows sowie KI-Nutzung
Im Monatspreis ist bereits ein Kontingent für verschiedene Tasks, Workflows und KI-gestützte Verarbeitungen enthalten.
- Startkontingent inklusive
- Ideal für erste produktive Prozesse
- Transparente Verbrauchsübersicht
Zusatznutzung
Tokenbasierte Abrechnung
Alles, was über das enthaltene Kontingent hinausgeht, wird fair nach Nutzung und in Tokens berechnet. So stehen Ihnen Enterprise KI-Modelle kostengünstig mit NetAlive® VERMITTLER.PRO zur Verfügung.
- Pay-per-Usage bei Mehrverbrauch
- Leistungsstarke KI-Modelle im Hintergrund
- Geeignet für wachsende Teams und Volumen
Hinweis: Der konkrete monatliche Umfang des enthaltenen Kontingents sowie die tokenbasierten Zusatzkosten richten sich nach den freigeschalteten Funktionen und Ihrem tatsächlichen Nutzungsverhalten. Gern erstellen wir Ihnen ein transparentes Angebot für Ihren Anwendungsfall.
Onboarding
So starten Sie mit VERMITTLER.PRO
Der Einstieg erfolgt über ein Onboarding mit Prüfung Ihrer Angaben und anschließender digitaler Einrichtung. Das Produkt richtet sich ausschließlich an Geschäftskunden.
-
1
Onboarding ausfüllen
Zuerst das Onboarding komplettieren (inkl. relevanter Angaben zu Ihrem Betrieb).
-
2
Prüfung und Vertragsunterlagen
Ihre Angaben werden geprüft; anschließend erhalten Sie die Vertragsunterlagen.
-
3
Digitale Einrichtung
Nach Rücksendung/Unterzeichnung erfolgt das digitale Onboarding mit dem Team.
-
4
Direkt nutzen
Im Anschluss kann VERMITTLER.PRO direkt produktiv genutzt werden.
Datenmigration
Import bestehender Kundendaten
Kundendaten aus Excel lassen sich schnell übernehmen. Wichtige Felder werden erkannt; fehlende Daten können im laufenden Prozess ergänzt werden.
Geräte
Desktop zuerst, mobil möglich
Optimiert für Desktop/Laptop. Tablet (z.B. iPad Pro) ist grundsätzlich möglich. Smartphone-Zugriff ist möglich, aber nicht alle Ansichten sind dafür optimiert.
Unsere Philosophie
Wir entwickeln VERMITTLER.PRO mit Fokus auf Ihre Szenarien und Workflows.
Der Anspruch: traditionelle Werte mit modernster Technologie und KI verbinden. Vermittler sollen durch smarte Prozesse entlastet werden, um Freiräume für den Kern des Geschäfts zu schaffen – die persönliche Beratung.
Hintergrund sind wachsende regulatorische Anforderungen, steigende Kundenerwartungen und der fortschreitende digitale Wandel. VERMITTLER.PRO soll helfen, diese Dynamik produktiv zu bewältigen.
Leitidee
„Voll digital und trotzdem persönlich und mehr Zeit für das Wesentliche.“
Fokus auf nachhaltige Unterstützung im Vermittleralltag und zukunftsorientierte Prozesse.
FAQ
Häufige Fragen
Wie kann ich mit VERMITTLER.PRO starten?
Start über das Onboarding, anschließend Prüfung Ihrer Angaben, Zusendung der Vertragsunterlagen und danach ein digitales Onboarding mit dem Team. Im Anschluss können Sie VERMITTLER.PRO direkt nutzen.
Wo werden meine Daten gespeichert?
In einer eigenen Datenbank je Mandant, wahlweise in Ihren Geschäftsräumen, auf Ihren Servern oder in der Cloud bei NetAlive, auch in Kombination.
Bleibe ich Bestandsinhaber meiner Verträge?
Ja. VERMITTLER.PRO dient der Verwaltung und Aktualisierung von Kunden- und Vertragsdaten sowie der Kundenkommunikation, nicht der Übernahme Ihrer Bestände.
Kann ich Vermittler- und Untervermittler-Zugänge vergeben?
Ja, es sind personalisierte Zugänge für Teammitglieder möglich. Aktionen werden zugeordnet und protokolliert. Zugangsdaten dürfen jedoch nicht weitergegeben werden.
Was kostet VERMITTLER.PRO?
VERMITTLER.PRO startet ab 99 EUR pro Monat (zzgl. USt.). Im Preis ist bereits ein Kontingent für ausgewählte Aufgaben, KI-Funktionen und Workflows enthalten. Zusätzliche Nutzung wird fair verbrauchsabhängig und tokenbasiert abgerechnet. NetAlive® nutzt dabei leistungsstarke Enterprise KI-Modelle für VERMITTLER.PRO. Gern stellen wir eine transparente Übersicht zu Kontingenten und Zusatznutzung für Ihren Anwendungsfall bereit, diese erhalten Sie im Angebot oder in Ihrem Dashboard direkt in VERMITTLER.PRO
Funktioniert VERMITTLER.PRO auch mobil?
Desktop/Laptop sind der Hauptanwendungsfall. Tablet ist grundsätzlich möglich, Smartphone-Zugriff ebenso, jedoch nicht mit vollständiger Optimierung aller Ansichten.
Was ist bei Kündigung / Nicht-Weiternutzung?
Eine Beendigung ist unter Beachtung der Kündigungsfrist möglich. Ihre Daten bleiben nutzbar und können weiterhin auf Ihren Systemen verwendet oder in andere Programme importiert werden.
Kontakt
Fragen zu VERMITTLER.PRO?
Sie möchten VERMITTLER.PRO einsetzen oder Ihre bestehende Nutzung ausbauen? Wir beraten Sie zu unseren Preisen ab 99 EUR/Monat (zzgl. USt.), enthaltenem Kontingent, tokenbasierter Zusatznutzung und passenden KI-/Workflow-Bausteinen für Sie und Ihr Team.
Diese Kontaktdaten sind nur für den Kontakt zum technischen Support und Vertrieb von VERMITTLER.PRO durch Interessenten und Kunden vorgesehen.
Rechtliche Hinweise, Anbieterinformationen, Nutzungsbedingungen und Datenschutz
Anbieterinformationen
VERMITTLER.PRO ist ein Produkt von NetAlive®.
Herausgeberin: NetAlive Ltd, 71-75 Shelton St, Covent Garden, London WC2H 9JQ, Vereinigtes Königreich.
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Für individuelle Beratungen oder Entscheidungen wird empfohlen, einen fachkundigen Experten hinzuzuziehen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen zu dieser Internetseite.
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Preis- und KI-Hinweise (Auszug)
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (USt.), sofern nicht anders angegeben.
Der Einstiegspreis beträgt ab 99 EUR pro Monat und enthält ein Kontingent für ausgewählte Aufgaben, KI-Funktionen und Workflows.
Zusätzliche Nutzung über das enthaltene Kontingent hinaus wird verbrauchsabhängig tokenbasiert abgerechnet.
Die KI-Berechnung mit NetAlive® VERMITTLER.PRO erfolgt mit Enterprise-grade KI-Modellen; daraus können je nach Funktion und Daten unterschiedliche Token-Verbräuche entstehen. Die Anbieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass KI Fehler machen kann.
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Stand: 01.01.2026